深解海南千亿国际|登录大变局:从细分产业到土地供给12大措施紧海南千亿国际|登录
刚刚公布的《关于支持海南全面深化改革开放的指导意见》(以下简称指导意见)全文共计31条,其中涉及到海南文旅产业的条款措施占据12条。 这次指导意见对海南的战略定位之一就是国际千亿国际|登录消费中心,从地理特点来看,国际千亿国际|登录消费中心落点海南并不意外。与大陆隔离的地理特点,使得海南这个海岛型省份完全符合可管可控试验区的先决条件。 值得注意的是,此次的指导意见中关于海南的千亿国际|登录定位是国际千亿国际|登录消费中心,既然定位国际,那么在开放程度与先行先试方面将程度更深。 作为文旅产业从业者,不应把注意力仅仅放到赛马和彩票层面。 此次公布的指导意见含金量极高,在文旅层面涉及到的政策牵涉极广,从业者需全方位多层面深入研读指导意见,下面峨眉峰将从产业政策、交通基建、土地供给、海岛弛禁等8个方面作详细解读。 1、免税解禁利好自驾游 指导意见的第十二条明确要求,“实施更加开放便利的离岛免税购物政策,实现离岛旅客全覆盖,提高免税购物限额”。 解读:目前海南的免税商店分布在三亚、海口,免税购物的群体限定于乘作飞机或火车离岛的游客,免税金额总控16000元内。 此次指导意见对这两点都有改变要求,具体分析: 一个是实现离岛旅客全覆盖。此前的离岛免税政策经历过乘坐飞机离岛,再到去年乘坐火车离岛也可以免税的政策演变。按照全覆盖的要求,开车离岛人群也可加入免税大军。 不过乘坐飞机与火车的游客从消费人群数量和消费能力来看,两者均有欠缺,这两类人群均没有自驾游客的消费规模和能力强大。这里可做一个预判,未来自驾游客尤其以家庭为单位的自驾人群将成离岛免税购物的主力。 今年春节,海南大雾港口堵车现象就充分反映海南自驾游热度高涨。今年春节黄金周七天,需出海南岛的车辆多达9万辆、40.8万旅客,其中绝大部分为海南省外游客。 另一个是提高免税购物限额。目前海南离岛的免税额度是单人一年累计不超16000元,同时单价人民币8000元以上商品,每年限购2件,每人每次限购1件。此次海南离岛免税额度极有可能在今年提高至20000元人民币或以上。 按照外省来琼自驾游小汽车有两个成人计算,每辆自驾游汽车一次将会产生最高四万元的免税消费,这将促动国内的海外购物人群涌入海南,当然更会极大促动海南自驾游产业的急速升温,海南有可能成为国内自驾游产业集群最为丰富的省份。 2、海岛弛禁 指导意见的第十二条明确要求,“支持海南开通跨国邮轮千亿国际|登录航线,支持三亚等邮轮港口开展公海游航线试点,加快三亚向邮轮母港方向发展。放宽游艇千亿国际|登录管制。有序推进西沙千亿国际|登录资源开发,稳步开放海岛游。” 解读:海岛是千亿国际|登录产业中一个高端领域,一个海岛就是一个自成体系的千亿国际|登录目的地。围绕海岛目的地会有一个完整产业链。指导意见第十二条尤其值得称道,政策制定者将海岛放到了一个产业层面来对待。 其实海南完全具备条件,打造出与美国佛罗里达半岛相媲美的海岛产业链。但是海南岛内现在的千亿国际|登录业态开发已近饱和,在资源有限土地(近海海域)控制的条件下,只能存量更新,未来海南千亿国际|登录产业拓展方向非海岛目的地不可。这需要在安全可控、生态可控的前提下放松游艇管制、放开西沙甚至南沙诸岛的千亿国际|登录开发、丰富公海邮轮巡航航线。 不过,现实问题更加复杂。 你要知道的是,在三十年前,海南仍被称为南疆。尽管建省已三十年,但是海南所属的西沙、南沙诸岛的国防属性仍然极强。这里牵涉到历史、国际局势、军事、地缘政治等一系列问题。目前西沙、南沙诸岛对千亿国际|登录市场尚未完全开放,比如多数不能个人前往也不能由市场主体进行千亿国际|登录开发。 西沙、南沙诸岛中,尤以西沙群岛距离适中,最适合开发为度假胜地。此次指导意见提到有序推进西沙千亿国际|登录资源开发,稳步放开海岛游。有序、稳步的态度表明西沙群岛前期开发的力度将不会瞬间增大,类似文旅综合体的重模式将不会成为主流。前期模式较轻的露营、垂钓、游艇、观光等综合业态较为合适。 以目前各岛来看,除永兴岛外,其他岛屿离陆地较远且占地较小,对民用资源供给与基础设施难称完善,千亿国际|登录接待能力有限,可预见的是西沙甚至南沙的海岛前期开放程度不会太高。 不过意见也为海南诸岛开放打开了窗口,指导意见的第十七条要求,“完善南海岛礁民事服务设施与功能,建设生态岛礁....完善军地土地置换政策,保障军事用地需求,促进存量土地盘活利用。”注意,这里提到的完善民事服务功能和军地土地置换,这一提法为南海诸岛开发时的土地供给提供了政策保障。 短期看,如果海南海岛开放仍处于稳步推进阶段,那么海南的游艇管制与邮轮母港就是第二个利好。此前广东颁布粤港澳游艇’自由行’实施方案,该方案规定港澳游艇可以按照‘定点停靠、就近联检’的原则入境通关,在达到监管条件下,免办《登轮许可证》、免办搭靠手续等便利化措施。 此次放宽海南游艇千亿国际|登录管制,是否会超越粤港澳游艇自由行还有待观察。 3、跨海隧道不会有 仔细看过指导意见之后你会发现一个问题,关于海南交通设施的所有表述中,跨海大桥或跨海隧道均未提及、只字未有。 涉及到海南交通建设层面,指导意见的第八条提到,“推进海口机场改扩建工程,开展三亚新机场、儋州机场、东方/五指山机场前期工作,加密海南直达全球主要客源地的国际航线。优化整合港口资源,重点支持海口、洋浦港做优做强”。 这表明海南的交通建设主要以机场和港口为主,至于被反复提及的跨越琼州海峡隧道或大桥没能摆到国家层面。 这里反映出一个问题,以中国目前的工程技术积累,建设跨琼州海峡隧道应该没有现实难题。 但是为什么不建呢?或者在这次中央级别的指导意见中没有被提及呢? 峨眉峰认为,分析此次指导意见,一个主基调就是海南要做高附加值的产业,比如“不以转口贸易和加工制造为重点,而以发展千亿国际|登录业、现代服务业和高新技术产业为主导...打造更高层次、更高水平的开放型经济”。如果发展加工制造和转口贸易,那就需要大物流作为支撑,需要大陆提供大宗原材料、大量肉蛋粮禽等农产品,海南肯定难以自给自足。而发展高层次产业,相对而言对大物流的要求就小的多。 由此可见,海南未来资产价值将会急剧攀升,当然也不仅仅包括房地产。 4、唯一被鼓励的细分领域 指导意见的第十三条明确要求,“推进经济型酒店连锁经营,鼓励发展各类生态、文化主题酒店和特色化、中小型家庭旅馆,积极引进国内外高端酒店集团和著名酒店管理品牌”。 指导意见的第二十四条明确要求,“建立闲置房屋盘活利用机制,鼓励发展度假民宿等新型租赁业态。” 解读:上述两部分内容是对海南住宿产业全产业链的描述,在读文件时,一定要注意其中展现的褒义词语。这两条指导意见的描述中均用到了鼓励两个字,度假民宿和中小型家庭旅馆成为鼓励对象。 今年国办还曾发布了一个全域千亿国际|登录四十条文件,在这份文件中对于民宿的发展措辞较为谨慎,用到了“城市和乡村的居民可以自有住宅依法从事民宿经营”。两相对比,我们就能发现,指导意见为海南民宿产业创造了一个非常宽松的发展环境。 在当今的话语中,如果一个产业被中央级文件用到鼓励二字,这就意味着所有的行业问题都会在发展的过程加以解决,被叫停或整顿的可能较小。 5、演艺产业外商解禁 指导意见的第十二条明确要求,“允许外资在海南试点设立在本省经营的演出经纪机构,允许外资在海南省内经批准的文化千亿国际|登录产业集聚区设立演出场所经营单位,演出节目需符合国家法律和政策规定。” 解读:外商可设立演出经纪机构,可设立演出场所,这两点较为含糊。目前外商在国内设立这两种企业类型,多需要中方控股或与中方合资合作,此前北京经国务院批准放开了外商独资演出经纪机构的限制。 从上述意见的表态来看,海南有可能放开外商股比限制。这对于海南众多目的地景区来说,绝对是极大的利好,可以直接与拥有众多IP的国外企业接洽,摆脱中介机构的限制。 6、赛马开闸 指导意见的第十二条明确要求,“支持在海南建设国家体育训练南方基地和省级体育中心,鼓励发展沙滩运动、水上运动、赛马运动等项目,支持打造国家体育千亿国际|登录示范区。探索发展竞猜型体育彩票和大型国际赛事即开彩票”。 解读:这里值得注意的就是赛马运动,除了海南和港澳之外,国内其他地方均没有开展赛马运动。 海南赛马从文旅产业思维来看要关注两点: 首先是赛马的产业化,赛马运动需要持续连贯的比赛才可聚拢人气。持续的赛马赛事将促进当地整个马术产业的发展,包括马术表演、培训教学、巡游、养育等细分领域。 其次就是赛马彩票。以香港赛马会为例,一系列比赛的冠军获得奖金数量均会超过千万港元级别,这就需要发行彩票当然香港赛马会也发行六合彩。海南若开展赛马运动,那么大概率就会发行赛马彩票。 当然博彩千亿国际|登录也是千亿国际|登录产业的一个细分,诸如拉斯维加斯、澳门、摩纳哥等地的发展均建立在博彩千亿国际|登录基础之上,不过海南大概率不会发展如上述城市般丰富的博彩业态,国情不同,言多无益。 7、千亿国际|登录企业IPO 指导意见的第十三条提到,“鼓励海南千亿国际|登录企业优化重组,支持符合条件的企业上市融资”。 解读:这一点很有意思,目前海南岛内从事千亿国际|登录产业有多个大型集团,比如万达、复兴等等。不过这些集团总部或文旅板块主体公司多未在海南注册。 此前一个想象很有意思,扶贫地区企业IPO可走绿色通道,导致一批企业将注册地址放到贫困县市。此次,会不会导致国内大型文旅集团将总部或相关板块公司注册地址放到海南?拭目以待。 8、最后的问题:土地 说一千道一万,海南发展千亿国际|登录产业最关键的还是土地或海域。这一次指导意见对海南千亿国际|登录产业的用地要求是“探索从空间规划、土地供给、资源利用等方面支持千亿国际|登录项目建设”。 这里我们要分两方面来看。 首先,意见提到的空间规划和土地供给这两方面,应该说的增量。可以明确的一点是无论空间规划还是土地供给,目前最大的一块蛋糕就是农村集体土地。 结合意见第七条我们来看,“扎实推进房地一体的农村集体建设用地和宅基地使用权确权登记颁证,在海南全省统筹推进农村土地征收、集体经营性建设用地入市、宅基地制度改革试点,建立不同权属、不同用途建设用地合理比价调节机制和增值收益分配机制,统筹不同地区、拥有不同类型土地的农民收益”。 这里注意,涉及农地入市环节,指导意见要求的是在海南全省层面进行统筹,这就表明符合条件的农地入市规模不小。建立合理比价调节机制,这就表明农民集体土地价格将于国有土地招拍挂价格挂钩,农民出让土地积极性将极大提高。 其次,节约土地资源,最大化利用土地价值。这里所说的就是盘活存量,值得注意的是,海南农垦系统历史悠久,拥有大量国有建设用地,其中不乏众多未经合理利用的建设用地,在未来一段时间里,海南农垦系统可能会成为一个较大的存量土地供应方。